ตลาด PP ทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายหลายประการ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าปัจจัยพื้นฐานอุปสงค์และอุปทานของตลาดโพลีโพรพีลีน (PP) ทั่วโลกจะเผชิญกับความท้าทายหลายประการในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 โดยส่วนใหญ่รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเอเชีย การเริ่มต้นฤดูพายุเฮอริเคนในอเมริกา และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้ กำลังการผลิตใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเอเชียอาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของตลาด PP เช่นกัน

มีความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน PP ส่วนเกินในเอเชีย

ผู้เข้าร่วมตลาดที่ S&P Global กล่าวว่าการขยายกำลังการผลิตจะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 และต่อๆ ไป เนื่องจากอุปทานของเม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีนล้นตลาดในตลาดเอเชีย และการแพร่ระบาดยังคงส่งผลกระทบต่อความต้องการ ตลาด PP ในเอเชียอาจเผชิญกับความท้าทาย

สำหรับเอเชียตะวันออก S&P Global คาดว่ากำลังการผลิต PP ใหม่รวม 3.8 ล้านตันจะเริ่มดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และจะเพิ่มขึ้นอีก 7.55 ล้านตันในปี 2566 แหล่งข่าวในตลาดกล่าวว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของกำลังการผลิต เนื่องจากโรงงานผลิตหลายแห่งล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดในการแพร่ระบาด ท่ามกลางความแออัดของท่าเรืออย่างต่อเนื่องในภูมิภาค ผู้ค้าในเอเชียตะวันออกจะยังคงมั่นใจในโอกาสการส่งออกไปยังเอเชียใต้และอเมริกาใต้ หากราคาน้ำมันยังคงทรงตัว แหล่งข่าวกล่าว ในบรรดาอุตสาหกรรม PP ของจีนจะเปลี่ยนรูปแบบอุปทานทั่วโลกในระยะสั้นซึ่งอาจเร็วกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากสิงคโปร์ไม่ได้วางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตในปีนี้ ในที่สุดจีนก็สามารถแซงหน้าสิงคโปร์ในฐานะ-ผู้ส่งออก PP รายใหญ่อันดับสามในเอเชียและตะวันออกกลาง

ตลาด PP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงมีอุปทานล้นตลาดในช่วงครึ่งหลัง เนื่องจากกำลังซื้อยังคงอ่อนแอหลังการแพร่ระบาด นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อยังส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของ PP แทบจะไม่สามารถส่งต่อต้นทุนเพิ่มเติมให้กับผู้บริโภคได้ แรงกดดันด้านราคา PP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ ราคา PP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบจากการกำหนดราคาในระดับภูมิภาคที่แข่งขันได้ การส่งออกจากภายนอกที่ถูกลง และการฟื้นตัวของอัตราการโหลดโครงการในภูมิภาค ในด้านกำลังการผลิต โครงการ PP 450,000 ตันต่อปีของโครงการ PREfchem ของ Petro Prefchem มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี โรงงานปิโตรเคมี Longsan ของเวียดนาม ซึ่งรวมถึงโรงงาน PP ขนาด 400,000tPA มีกำหนดเริ่มการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2566 เช่นกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความต้องการที่อ่อนแอ จะมองหาโอกาสในการส่งออกนอกภูมิภาคมากขึ้น รวมถึงภูมิภาคต่างๆ เช่น ยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชียใต้ ซึ่งการส่งออกมีผลกำไรมากกว่ามาก S&P Global กล่าว

อเมริกาเหนือมุ่งเน้นไปที่ราคาโพรพิลีนที่ลดลง

ตลาด PP ในสหรัฐอเมริกาในช่วงครึ่งปีแรกส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านลอจิสติกส์ภายในประเทศ การขาดราคาซื้อขายทันที และราคาส่งออกที่ไม่สามารถแข่งขันได้ แหล่งข่าวกล่าว ตลาดในประเทศและการส่งออก PP จะเผชิญกับความไม่แน่นอนในช่วงครึ่งหลังของปี และผู้เข้าร่วมตลาดก็กำลังจับตาดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฤดูพายุเฮอริเคนในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน แม้ว่าอุปสงค์ของสหรัฐฯ ที่ทรงตัวจะดูดซับเม็ดพลาสติก PP จำนวนมากและรักษาราคาตามสัญญาให้คงที่ ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงหารือเกี่ยวกับการปรับราคา เนื่องจากราคาสปอตสำหรับโพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์-ตกต่ำ และผู้ซื้อเรซินกดดันให้ลดราคา

ราคาส่งออกเม็ดพลาสติก PP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 507 เหรียญสหรัฐต่อตันเป็น 1,852 เหรียญสหรัฐต่อตันระหว่างวันที่ 3 มกราคมถึง 18 พฤษภาคม หรือมากกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่เริ่มไตรมาสที่สอง ตามข้อมูลของ S&P Global อุปทาน PP ของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ExxonMobil สร้างกำลังการผลิต TPA ใหม่จำนวน 450,000 TPA ที่เมืองแบตันรูช รัฐลุยเซียนา ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ Inter Pipeline Canada ยังวางแผนที่จะนำหน่วย PP ขนาด 525,000 ตันต่อปีไปดำเนินการในอัลเบอร์ตาภายในกลางปี ​​2565

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดอเมริกาเหนือยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับปริมาณอุปทานที่เพิ่มขึ้น การผลิตใหม่ในอเมริกาเหนือเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ทำให้ภูมิภาคนี้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคนำเข้าแบบดั้งเดิม เช่น ละตินอเมริกา ได้มากขึ้น เนื่องจากราคา PP ภายนอกลดลง ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซัพพลายเออร์เสนอราคาเฉพาะจุดเล็กน้อยเนื่องจากเหตุสุดวิสัยและการยกเครื่องหลายหน่วย

ตลาด PP ในยุโรปได้รับผลกระทบขั้นต้น

ในตลาด PP ของยุโรป S&P Global กล่าวว่าแรงกดดันด้านราคาต้นน้ำดูเหมือนจะยังคงทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาด PP ของยุโรปในช่วงครึ่งหลัง มีความกังวลอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาดว่าความต้องการขั้นปลายน้ำอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยความต้องการที่อ่อนแอในภาคยานยนต์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ราคาตลาดของ PP รีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลดีต่อความต้องการเม็ดพลาสติก PP เนื่องจากผู้ซื้อมักจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุเม็ดพลาสติกพื้นเมืองที่ราคาถูกกว่า ตลาดให้ความสำคัญกับต้นทุนต้นน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปลายน้ำ ในยุโรป ความผันผวนของราคาตามสัญญาสำหรับโพรพิลีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ได้ผลักดันราคาเม็ดพลาสติก PP ให้สูงขึ้นตลอดครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทต่างๆ ประสบปัญหาในการส่งต่อราคาวัตถุดิบทำให้ปลายน้ำเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านลอจิสติกส์และราคาพลังงานที่สูงก็ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนไหวของตลาด PP ในยุโรป ในช่วงครึ่งปีแรก ไม่มีอุปทานวัสดุเรซิน PP ของรัสเซียในตลาดยุโรป ทำให้มีช่องว่างสำหรับผู้ค้าจากประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ S&P Global เชื่อว่าตลาด PP ของตุรกีจะยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ