SOLVAY วางแผนที่จะแยกออกเป็นสองบริษัทจดทะเบียนอิสระเพื่อปลดล็อกมูลค่าเต็ม
ฝากข้อความ
Solvay ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังทบทวนแผนการแยกบริษัทออกเป็นสองบริษัทอิสระที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์:
EssentialCo จะรวมถึงธุรกิจ-เทคโนโลยีเดี่ยวชั้นนำ ซึ่งรวมถึงโซดาแอชและอนุพันธ์ เปอร์ออกไซด์ ซิลิกา และสารเคมีสำหรับผู้บริโภค ผ้าประสิทธิภาพสูง- และบริการทางอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคมีภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงสารเคมีชนิดพิเศษ ธุรกิจเหล่านี้สร้างยอดขายสุทธิประมาณ 4.1 พันล้านยูโรในปี 2564
SpecialtyCo จะรวมกลุ่มวัสดุในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งรวมถึง-การเติบโตสูง -โพลีเมอร์ชนิดพิเศษที่มีอัตรากำไรสูง - คอมโพสิตประสิทธิภาพสูง และกลุ่มโซลูชันส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงสารเคมีเฉพาะทางสำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม โซลูชันเทคโนโลยี สารเคมีแต่งกลิ่นและฟังก์ชัน และน้ำมันและก๊าซ ธุรกิจเหล่านี้ร่วมกันสร้างยอดขายสุทธิประมาณ 6 พันล้านยูโรในปี 2564
ประโยชน์ของการแบ่งแยก
เมื่อเสร็จสิ้น การแยกธุรกิจจะสร้างผู้นำในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง 2 ราย ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นด้านกลยุทธ์และการเงิน และมุ่งเน้นไปที่โมเดลธุรกิจ ตลาด และความต้องการของผู้ถือหุ้นตามลำดับ หลังจากการแยกทางกัน บริษัทอิสระทั้งสองจะมุ่งเน้นไปที่:
▲ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์และโอกาสในการเติบโตมากขึ้น
▲ รวบรวมทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของพวกเขา
▲ ใช้โมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า
ดำเนินการตามโครงสร้างเงินทุนที่แตกต่างและเป้าหมายการเอียงเงินทุน
▲ ส่งเสริมโครงการความยั่งยืน รวมถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583 โดย SpecialtyCo และปี 2593 โดย EssentialCo
การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของตน
▲ จัดทำรูปแบบการลงทุนและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดฐานนักลงทุนระยะยาว-ที่เหมาะสม
เอสเซนเชียลโค
ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์หลักที่มีสภาพคล่องแข็งแกร่ง
EssentialCo จะได้รับประโยชน์จากตำแหน่งผู้นำที่แข็งแกร่งในการจัดหาเทคโนโลยีที่จำเป็นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วให้กับตลาดปลายทางที่แข็งแกร่งและน่าดึงดูดมากมาย รวมถึงการก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค และยานยนต์
ในฐานะบริษัทอิสระ EssentialCo จะใช้โอกาสในการขยายและการรวมกิจการเพื่อรวมตำแหน่งผู้นำของบริษัทต่อไป รวมถึงการเร่งการเติบโตในธุรกิจโซดาแอชธรรมชาติและโซเดียมไบคาร์บอเนตของบริษัท ดึงดูดการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และขยายตำแหน่งผู้นำในตลาดเปอร์ออกไซด์แบบครบวงจรต่อไป นอกจากนี้บริษัทจะเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากธุรกิจโซดาไปสู่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2593 หลังจากการแยกธุรกิจ EssentialCo จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบการดำเนินงานด้วยการเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านต้นทุนและเพิ่มการสร้างเงินสดให้สูงสุด
บริษัทเฉพาะทาง
ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในฐานะบริษัทอิสระ SpecialtyCo จะมอบโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มเชิงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะสร้าง{0}}การเติบโตของตลาดและผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเหนือ{0}} SpecialtyCo จะประกอบด้วยสองหน่วยธุรกิจ:
1
วัสดุ
แผนกวัสดุเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านวัสดุขั้นสูง โดยมุ่งเน้นในการให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชันใหม่ๆ ที่จัดการกับประสิทธิภาพที่สำคัญและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม แผนกวัสดุมีผลงานที่กว้างขวางที่สุดในด้านวัสดุที่มีเอกลักษณ์และได้รับสิทธิบัตร โดยอาศัยเทคโนโลยีโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงและคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต - และเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดหลักทั้งหมด ภาคส่วนวัสดุมีประวัติที่แข็งแกร่งในด้านการเติบโตของตลาด โดยได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มเมกะเทรนด์ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำหนักเบา การเคลื่อนย้ายที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
แผนกวัสดุจะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ความสามารถทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความเข้าใจที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับฐานลูกค้า ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการรุกอย่างต่อเนื่องของโซลูชันที่ยั่งยืนเข้าสู่ตลาด เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมของตน (การขนส่ง อิเล็กทรอนิกส์ การดูแลสุขภาพ) แผนกนี้จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านกำลังการผลิต นวัตกรรม และความสามารถเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับตลาด-ที่เอาชนะการเติบโตแบบออร์แกนิก ผลตอบแทนที่เหนือกว่า และ-อัตรากำไรขั้นต้นชั้นนำของอุตสาหกรรม
2
การใช้สารเคมีและทรัพยากร
แผนก Consumer Chemicals & Resources ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโซลูชั่นโซลเวย์ในปัจจุบันเป็นหลัก จะกลายเป็นผู้นำตลาดที่มุ่งเน้นในการส่งมอบโซลูชันส่วนผสมพิเศษที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนมากขึ้น โดยคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้วยโมเดลธุรกิจขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์-ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเมกะไบต์ที่สำคัญ รวมถึงส่วนผสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพของทรัพยากร แผนกนี้จะใช้ประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอของโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่โซลูชัน-ชีวภาพ ธรรมชาติ และการรีไซเคิล หน่วยงานจะถูกวางตำแหน่งเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งซึ่งแซงหน้าการเติบโตของตลาด
ภาพรวมของแผนการเทรด
ทั้งสองบริษัทจะนำโครงสร้างเงินทุนที่ได้รับการปรับแต่งมาใช้เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าของตนได้ดีที่สุด SpecialtyCo มีเป้าหมายที่จะบรรลุอันดับระดับการลงทุนที่มั่นคง จะมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับแผนการเติบโต EssentialCo จะสืบทอดนโยบายทางการเงินที่รอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะสร้างกระแสเงินสดได้ Solvay SA จะพยายามรักษาอันดับระดับการลงทุน-ที่มีอยู่ไว้จนกว่าจะถูกทำลาย Solvay SA มุ่งมั่นที่จะจัดหาพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรในปัจจุบัน และผู้ถือหุ้นกู้แบบผสม โดยมีทางเลือกในการเปลี่ยนมาใช้ SpecialtyCo ในเวลาอันสมควร แผนนี้มีไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผลเริ่มแรกเพื่อให้ตรงกับระดับที่โซลูชั่นเสนออยู่ในขณะนี้
ภายใต้แผนการแบ่งแยก ผู้ถือหุ้นของ Solvay จะเก็บหุ้นของ Solvay ไว้ในปัจจุบัน ซึ่งจะยังคงซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน Euronext ของบรัสเซลส์และปารีส การแยกตัว-จะเกิดขึ้นได้จากการแยกตัวบางส่วน-ของ Solvay โดยที่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษจะแยกออกเป็น SpecialtyCo ผู้ถือหุ้นของ Solvay จะได้รับหุ้นของ SpecialtyCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Solvay SA หุ้นของทั้งสองบริษัทวางแผนที่จะซื้อขายบน Euronext ในกรุงบรัสเซลส์และปารีส บริษัทวางแผนที่จะจัดโครงสร้างการแยกในลักษณะที่-มีประสิทธิภาพทางภาษีสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในเขตอำนาจศาลหลัก
สมาชิกคณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร และชื่อของทั้งสองบริษัทจะมีการประกาศในภายหลัง
การทำธุรกรรมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโดยรวมและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการบริหารของ Solvay การอนุมัติจากฝ่ายการเงินบางฝ่าย และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญวิสามัญ ข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดปิดตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 คณะกรรมการของ Solvac ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโซลเวย์-มายาวนาน ได้ยืนยันการสนับสนุนข้อตกลงของโซลเวย์แล้ว
Solvay วางแผนที่จะรายงานต่อนักลงทุนเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ SpecialtyCo และ EssentialCo ก่อนที่การแยกทางจะเสร็จสมบูรณ์